15 septembre 2025
5 erreurs courantes en planification financière
Découvrez les pièges les plus fréquents que nous observons chez nos nouveaux clients et comment les éviter. Spoiler : la plupart sont plus simples à corriger qu'on ne le pense.
L'équipe qui vous accompagne
Marie Dubois
Directrice de la planification
Avec 12 ans d'expérience dans le secteur financier canadien, Marie guide nos clients vers leurs objectifs avec pragmatisme et bienveillance. Spécialisée dans la planification de retraite et l'optimisation fiscale.
Julie Martin
Conseillère principale
Ancienne analyste dans une grande institution financière, Julie apporte une perspective unique sur les marchés et l'allocation d'actifs. Elle excelle dans la simplification de concepts complexes pour nos clientes et clients.
Sarah Chen
Spécialiste budgétaire
Passionnée par l'optimisation des finances personnelles, Sarah aide nos clients à maximiser leur potentiel d'épargne. Son approche méthodique et ses conseils pratiques font toute la différence.
